- 1. Karl Valentin Das Aquarium 02:55
- 2. Various Artists Münchner Straßenlärm 02:35
- 3. Alois Hoenle; August Junker Beim Hundemetzger 02:53
- 4. Ehringer Sepp; Platzl Ensemble; Weiß Ferdl Kirta Is 02:54
- 5. Hans Blädel Es Brennt Beim Huberbauern 02:39
- 6. Hans Bladel Garmischer Ländler 02:30
- 7. Alois Hoenle; August Junker Im Himmel 02:38
- 8. Weiß Ferdl Das Kitzlige Thema 03:40
- 9. Karl Valentin; Liesl Karlstadt Der Spritzbrunnenaufdreher 03:27
- 10. Various Artists Hölzerness G'lachter 02:26
- 11. Rudolf Schmidt Oh du Mei Müchner Stadt 02:15
- 12. Hans Bladel Auf Der Isarthalbahn 02:12
- 13. Karl Valentin; Liesl Karlstadt Der Ententraum 03:26
- 14. Hans Bladel Der Wasserfall 02:37
- 15. Alois Hoenle; August Junker Fürstenempfang Auf Dem Lande 02:45
- 16. Sepp Ehringer; Weiß Ferdl Zwei Schwerhörige Bauern 02:31
- 17. Various Artists Wenn Der Auerhahn Balzt 02:33
- 18. Julius Thannhauser Das Sendlinger Thor 02:51
- 19. Alois Hoenle Die Entsthung des Radetzkymarsches 02:35
- 20. Karl Valentin; Liesl Karlstadt Der Trompeter Von Säckingen 03:15
- 21. Various Artists Am Wörthsee 02:58
- 22. Weiß Ferdl D' Sanitäter 03:30
- 23. Adam Muller Auf Der Straßenbahnlinie 1. And 2. Tei 06:50
- 24. Various Artists Der Alte Peter 02:42
Historic recordings of Bavarian vernacular performers 1902 – 1939. Digipak includes booklet of 28 pages in German language.