DISC 1:
01. EXPRESS BRASS BAND – Radio Kabul
02. HUGS AND KISSES – Tubbe / 5 Minute Love
03. TEXTOR – Neu-Ulm
04. HANS SÖLLNER – Manchmoi wenn i aufwach
05. COCONAMI – Nanigenaku
06. KOFELGSCHROA – Wäsche
07. CHUCK PERKINS – Lil Liza Jane
08. ATTWENGER – Hänger
09. HASEMANNS TÖCHTER – Es hod ned gfunkt
10. CAFE UNTERZUCKER – Koa Lust
11. SOULFOOD – Oscar Brown jr. / Watermelon Man
12. NEIGUNGSGRUPPE – Foi ned um
13. ERIC PFEIL – Der Mann, der Venedig hieß
14. SONGS OF GASTARBEITER – Ozan Ata Canani / Deutsche Freunde
DISC 2:
01. PLEASE DON’T FREEZE – Donnie Elbert / Wild Child
02. ERIC PFEIL – Der depressive Detektiv
03. ATTWENGER – Schmafu
04. LYDIA DAHER & TATAFULL – Kombayli
05. HANS SÖLLNER – Koana von uns
06. BEYOND ADDIS – Transgressors / Beyond Addis
07. BERNADETTE LA HENGST – Save The World With This Melody
08. KOFELGSCHROA – Leit do
09. HANS SÖLLNER – SoSoSo
10. STIMMEN BAYERNS – DIE FREIHEIT – Gesangsgruppe Obermaier / Schaung und stad sans
11. ZWIRBELDIRN – Der letzte Disc-Jockey
12. CAFE UNTERZUCKER – Auf der Reise
13. STRANGE & DANGEROUS TIMES – Reverend Deadeye / Drunk on Jesus
14. STIMMEN BAYERNS – DER RAUSCH – Krinoline Blaskapelle und Cpt. Schneider / Prosit