In der Zeit, bevor es Tonträger gab, tingelten viele US-amerikanische Musiker durch die Staaten, auch einige jener, die hier zu hören sind. Oft reisten diese Musiker als Lockvögel für Wunderheiler in sog. „Medicine Shows“, ein Job, den selbst Little Richard in den 50ern noch ausübte.
„Das Umherreisen mit den Medicine Shows war Teil der Mythologie, die das Musiker-Dasein umhüllte: Es deutete auf unberechenbaren Verstand, Freidenkertum und ein Outlaw-Dasein hin, das unabhängig von gesellschaftlichen Konventionen war. Als Drogen dann illegal wurden, entwickelte sich auch um sie herum eine eigene, geheimnisvolle Musik, die sich bestens in den Outlaw-Mythos des reisenden Musikers integrieren ließ. Harry Shapiro
- 1. The Cats & the Fiddle Killin' Jive 02:53
- 1. Mezz Mezzrow Sendin' the Vipers 02:56
- 2. Meltone Boys Mary Jane 03:04
- 2. Fats Waller Vipers Drag 02:52
- 3. Louis Armstrong Sweet Sue, Just You 02:45
- 3. Chick Webb & His Orchestra; Ella Fitzgerald When I Get Low I Get High 02:26
- 4. Nat King Cole Hit That Jive, Jack! 02:58
- 4. Blind John Davis; Tampa Red I'm Gonna Get High 03:05
- 5. Sam Price All Teeed Up 03:04
- 5. Julia Lee & Her Boy Friends Spinach Song (I Didn't Like It the First Time) 02:55
- 6. New Orleans Rhythm Kings Golden Leaf Strut 02:54
- 6. Sam Price Do You Dig My Jive 03:05
- 7. Jazz Gillum Reefer Head Woman 03:01
- 7. Cootie Williams Ol' Man River 02:47
- 8. Richard M. Jones Blue Reefer Blues 03:01
- 8. Yack Taylor Knockin' Myself Out 03:05
- 9. Harlan Lattimore Reefer Man 03:33
- 9. Mezz Mezzrow I'se A-Muggin, Pt. 1 02:41
- 10. Mezz Mezzrow I'se A-Muggin, Pt. 2 02:42
- 10. Cab Calloway The Man from Harlem 03:08
- 11. Frankie "Half-Pint" Jaxon Jive Man Blues 02:51
- 11. Stuff Smith & His Onyx Club Boys Here Comes the Man With the Jive 03:02
- 12. Big Bill Broonzy; Jean Brady Knockin' Myself Out 02:15
- 12. Bob Howard If You're a Viper 02:24
- 13. Benny Goodman & His Orchestra Texas Tea Party 03:21
- 13. Richard M. Jones Muggin' the Blues 02:45
- 14. Lil Johnson Mellow Stuff 02:22
- 14. Balley, Buster Rhythm Busters Light Up 02:44
- 15. Tommy Dorsey Minor Goes a Muggin' 02:48
- 15. Trixie Smith Jack, I'm Mellow 02:45
- 16. Barney Bigard Sextet Sweet Marihuana Brown 02:57
- 16. Cab Calloway Reefer Man 02:53
- 17. Oscars Chicago Swingers; Sam Theord Try Some of That 02:59
- 17. Noble Sissle; Sidney Bechet Viper Mad 03:03
- 18. Harlem Hamfats Weed Smokers Dream 03:19
- 18. Slim & Slam Dopey Joe 02:04
- 19. Johnson, Cee Pee & Band The 'G' Man for the 'T' Man 03:07
- 19. Cleo Brown The Stuff Is Here and It's Mellow 02:45
- 20. Andy Kirk & His Twelve Clouds of Joy All the Jive Is Gone 02:38
- 20. Cedar Creek Sheik Don't Credit My Stuff 02:50
- 21. Georgia Brown Stuff Is Here 02:55
- 21. Bryant, Willie & Orchestra A Vipers Moan 03:24
- 22. Rodman, Don & Orchestra; Sidney DeParis Chant of the Weed 03:07
- 22. Bea Foote Weed 03:00
- 23. Lillian "Lil" Green Knockin' Myself Out 02:59
- 23. Larry Adler Smoking Reefers 03:04
- 24. Louis Armstrong Muggles 02:49
- 24. Lorrain Walton If You're a Viper 02:53
- 25. Buck Washington Save the Roach for Me 01:34
- 25. Frankie "Half-Pint" Jaxon Willie the Weeper 02:19